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AFN 全球经济信息 | |
国家 \组织\机构 | 信息 |
中国 | 中国2020年12月PPI同比降0.4%，预期降0.7%，前值降1.5%；2020年全年CPI同比涨2.5%，预期涨2.5%，前值涨2.9%。中国2020年12月PPI同比降0.4%，预期降0.7%，前值降1.5%；2020年全年PPI同比降1.8%，预期降1.9%，前值降0.3%。 |
知情人士透露，海南省方面正在酝酿出台离岛免税品邮寄举措，这将大大疏解离岛提货点的压力，也望大幅提高海南离岛免税购物体验。该政策很快会公布，中免等公司内部已经在做测试。 | |
较高人民法院提出，要加强司法反垄断和反不正当竞争，深入研究平台企业垄断认定、数据收集使用管理、数字领域消费者权益保护等问题，保障各类市场主体依法平等使用资源要素，促进形成全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系。 | |
央行公开市场周一开展50亿元7天期逆回购操作，当日200亿元逆回购到期，净回笼150亿元。 | |
央行：2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元；与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，罚款总金额约为2019年的3倍。 | |
A股震荡走低，成交金额连续6日超1万亿元。上证指数收跌1.08%报3531.5点，盘中高见3597点；深证成指跌1.33%，创业板指跌1.84%；万得全A跌1.33%，成交1.2万亿元。北向资金实际净买入8.94亿元，其中深股通净买入18.43亿元。 | |
恒生指数震荡收涨0.11%，成交额2541亿港元；内地三大电信运营商反弹，中国移动、中国联通涨近6%。恒生科技指数涨0.41%，京东健康涨逾5%领涨，腾讯控股涨超3%，美团、安保部收跌。原材料、消费、光伏板块走低，农夫山泉、吉利汽车高位回调，分别跌6.9%、2.6%。南向资金实际净买入近195亿港元，单日净买入额创港股通开通以来新高。 | |
中国信通院：国内手机市场总体出货量2659.5万部，同比下降12.6%，其中5G手机出货量1820万部，占同期手机出货量的68.4%；1-12月国内手机市场总体出货量3.08亿部，同比下降20.8%，其中5G手机累计出货量1.63亿部，占比52.9%。 | |
英国 | 英国小企业联合会警告称，除非政府提供更多援助，否则英国至少25万家小企业将在2021年倒闭，这可能会进一步打击正走向双底衰退的英国经济。 |
韩国 | 韩国总统文在寅表示，韩国政府将从下个月开始分阶段向所有韩国人免费提供新冠疫苗。文在寅在致辞中说，政府将确保所有人按顺序免费接种新冠疫苗，他还保证疫苗接种工作将于2月份开始。文在寅还向那些因为房价飙升而陷入困境的人道歉，并承诺将采取各种措施增加新房供应。 |
卡塔尔 | 卡塔尔将2月的陆地原油价格定为较阿曼迪拜均价升水40美分/桶，将2月海运原油价格定为较阿曼迪拜均价升水70美分/桶。 |
伊朗 | 伊朗将2月售往亚洲的轻质原油官方价格定为较阿曼迪拜均价升水0.8美元/桶，较上月价格上涨0.55美元。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
美国 | 特斯拉 | 知情人士称，特斯拉正在中国寻找一位设计总监，以便在上海或北京开设一个 “全功能”的设计中心，设计迎合中国消费者喜好的电动汽车。 |
中国 | 吉利 | 吉利控股集团官宣与百度组建智能电动汽车公司，成为百度电动汽车公司的战略合作伙伴。吉利汽车在港交所公告称，公司并非该交易的订约方，且就该建议交易而言并无与吉利控股合作或向吉利控股提供融资，但公司并不排除寻求与百度公司潜在合作机会之可能性。 |
携程 | 携程计划今年上半年在港二次上市，募资最少10亿美元，中金、高盛、摩根大通为承销行。 | |
哔哩哔哩 | 消息称，哔哩哔哩已以保密形式入表，向港交所申请在香港第二上市，初步计划3月招股，筹资金额由20亿美元加码至25-30亿美元。 | |
上汽集团 | 上汽集团公告，预计2020年实现净利润约为200亿元，同比减少21.89%左右。 | |
京东 | 京东集团宣布将云与AI业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团，原京东数科CEO李娅云将出任京东科技子集团CEO。 | |
宁德时代 & 蔚来 | 有消息人士透露，宁德时代或为蔚来固态电池供应商。蔚来1月9日发布150kWh固态电池，将于2022年第四季度交付，可实现360Wh/kg超高能量密度。 | |
健身应用Keep | 健身应用Keep完成新一轮3.6亿美元融资，由软银愿景基金、高瓴资本和腾讯控股领投。此轮融资使Keep的估值达到20亿美元左右。据知情人士称，该公司正考虑最快今年为Keep进行IPO，但Keep一位代表称，公司目前没有IPO计划。 | |
法拉第未来 | 知情人士透露称，法拉第未来准备与空白支票公司Property Solutions Acquisition Corp.合并，然后寻求上市，也就是所谓的SPAC上市。Property Solutions是一家特殊目的收购公司，它希望筹集4亿多美元用来支持交易，合并之后公司的估值约为30亿美元。 | |
韩国 | LG化学 | LG化学拆分的电池业务子公司LG新能源计划于今年年底前IPO，正式在韩国交易所上市。业界人士普遍认为， LG新能源的企业价值至少为50万亿韩元（约合人民币2953亿元）。鉴于蓄电池产业呈现超高速增长态势，其企业价值可能高达100万亿韩元。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.038 | 0.104 | |
2年期 | 0.098 | 0.137 | 2.627 |
3年期 | 0.107 | 0.224 | 2.749 |
5年期 | 0.434 | 0.487 | 2.921 |
10年期 | 1.098 | 1.119 | 3.218 |
20年期 | 1.928 | 1.670 | 3.702 |
30年期 | 2.193 | 1.875 | 3.762 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN 财经日历 （部分） | |
国家、地区 | 事件 |
澳大利亚 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 |
美国 | 美联储理事布雷纳德发表讲话 |
达拉斯联储主席卡普兰参加该行举行的有关经济发展及其对货币政策影响的讨论 | |
2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加有关2021年经济展望的在线讨论 | |
中国 | 中国12月新增人民币贷款（1月12日-1月15日） |
中国12月社会融资规模（1月12日-1月15日） | |
中国12月M0货币供应年率（1月12日-1月15日） | |
中国12月M1货币供应年率（1月12日-1月15日） | |
中国12月M2货币供应年率（1月12日-1月15日） | |
英国 | 英国12月BRC总体零售销售年率 |
法国 | 法国12月商业信心指数 |
日本 | 日本12月经济观察家前景指数 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |
01
猜猜我在哪？总理休假一周
总理莫里森于1月11日上午发布新闻稿，公布其休假计划。
总理于本周（1月第3周）正式开始休假，并于1月18日（星期一）结束休假。
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新闻稿指出，在总理休假期间，副总理麦科马克（Michael McCormack）将任代总理，并履行总理职责。
相关职责包括参加卫生和经济会议、全澳疫苗项目、各州领地协调机制等。
但总理也表示，其在休假期间也将持续与首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）保持联系，以随时知悉疫情情况。
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总理夏威夷度假被偷拍 图片来自网络
有趣的是，网络上已经有网友开始猜测总理今年度假的目的地了。
去年，在澳洲山火持续蔓延之际，总理前往夏威夷度假之举，曾一度引起舆论争议。
02
推特对川普禁言引发澳洲政坛的分歧
澳大利亚代总理麦科马克（Michael McCormack）近日抨击社交媒体巨头将美国总统特朗普踢出平台的行为。
上周，因为担心持续的暴乱行为，川普的相关社交媒体账户被推特、脸书和Instagram等互联网巨头禁用。
代总理麦科马克被问及川普是否帮助煽动了1月6日美国国会大厦的骚乱时，他表示，川普在社交媒体上的言论是不幸的，总统拒绝接受美国大选的结果也是不幸的。
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马克同时将此次华盛顿的暴乱和去年黑人平权运动相比较，但他指出不应该由科技公司来决定让谁可以发声，“我不认可这种审查”。
“推特上一直有很多人在说话，在做事，但他们并没有受到那样的谴责待遇，甚至没有受到审查”。
但，代总理也承认互联网巨头有权关闭任何一个用户的账户。“这是推特自己的事情，他们已经做出决定，公司是他们的，他们有业务要经营，他们已经做出决定”。
工党领导人Anthony Albanese说社交媒体“是时候”禁言特朗普了，并批评总理没有谴责Christensen以及在社交媒体上传播不实信息的其他人。“是时候剥夺那些传播仇恨和谎言的人的平台了，（谎言和仇恨) 给其他人造成影响。”
03
中资拟收购太平洋电信资产 澳洲忧“天眼”伸到家门口！
堪培拉和华盛顿的国家安全专家非常担心中国很有可能具备优势地位，可以击败私募股权公司，成功收购太平洋地区的电信资产，这将使北京能够监视距离地理上距离澳洲最近的邻国。
莫里森政府面临着向西方私人竞标者提供财政支持的压力，此前负债累累的Digicel表示，中国投资者不请自来地提出了收购其太平洋地区业务（包括巴布亚新几内亚、斐济、汤加、瓦努阿图和萨摩亚）的请求。
此外，中国实体也对Digicel的移动电话网络虎视眈眈，消息人士称，澳洲私募股权公司Pacific Equity Partners（PEP）在圣诞节前与Digicel的代表就战略敏感的基础设施进行了讨论。
然而，PEP和其他私募股权公司的出价，与该公司的所有者对太平洋资产的估价“相去甚远”。
据消息人士透露，Digicel的爱尔兰亿万富翁老板奥布莱恩（Denis O‘Brien）开价高达20亿美元（约合26亿澳元）。
Digicel的代表告诉这些私募股权公司，中国实体——疑似包括中国移动、华为和中兴通讯——已表示有兴趣购买这些具有战略意义的资产。
据《澳洲金融评论报》了解，莫里森政府部长和国家安全官员已经讨论过此事，包括可能向友好国家的私人竞标者提供资金支持的方案。
潜在的援助方案包括补贴贷款、贷款担保、承保货币风险或成为合资企业股权合作伙伴。而特朗普政府，包括国务院和美国国际开发金融公司，也正在分析阻止中国购买Digicel小国海资产的方案，据说这些资产价值高达70亿美元。
一位消息人士说，如果联邦政府不迅速采取行动，帮助保住Digicel的太平洋业务，那莫里森在该地区对抗中国的计划就可能化为泡影。
“如果中国最终买下它，他们就可以听到一切也看到一切。”该消息人士说，“你可以包下所有对外援助项目，在太平洋地区想建多少桥梁都可以，但要是中国掌握了电信网络，那么游戏就结束了。”
“情况会变得非常尴尬，因为他们将拥有巴新80%的[移动]电信网络，以及斐济、瓦努阿图和萨摩亚等地一半的电信网络。”
Digicel资产的买家不仅可以控制其3G移动电话网络，还可以接入海底电缆，并可以获取该地区金融服务机构的数据。
近年来，中国扩大了在南太平洋地区的影响力和足迹，方式包括向太
