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大家都知道，印度疫情失控了！
连续五天刷新纪录！
印度26日新增确诊病例超35.2万例，累计确诊超1731万例。
这种骇人听闻的感染与死亡数据刺激着每一个人的神经，无数的绝望与无力在此上演，当地媒体表示“印度就像一艘完全随波逐流的船，只能任风吹雨打无力自救。”
01
每4分钟就有1个人死于新冠
印度的疫情到底有多严重呢？
用“人间地狱”来形容一点也不为过。
印度总理莫迪25日敦促所有公民接种疫苗，他表示，新一波“海啸式”疫情已动摇了整个国家。
从新闻上可以看到，有患者死在了医院外的人行道上，有58岁的老母亲因患新冠而被儿子抛弃，还有因为尸体堆积无法处理而不得不露天焚尸……病毒变异，床位紧张，医用氧气告急，医疗系统全线崩溃。
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医生告诉患者：“要么自己想办法弄到氧气，要么就带着家人离开医院。否则，只有等待死亡。”
在所有资源最有优势的首都新德里，每四分钟就有一个人死于新冠。
死亡病例数持续激增，让印度的殡葬业面临崩溃，由于火化能力不足，印度民众不得不在公园等场所搭建起临时焚烧场所，以处理新冠肺炎病逝患者的遗体。
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甚至还有出现遗体在没有通知家属被偷摸转移过程中不甚甩落街头被狗啃食的画面。
城市中充斥着刺鼻的气味与灰蒙蒙的烟雾，没错，那都是死亡的气息。
一个当地的小哥说，“从来没觉得死神离自己这么近。”
一个当地的医生说，“死亡成为了再正常不过的现象。”
整个医疗系统基本已经陷入瘫痪，国家正常运转都成为了奢望。
贫民区人口密集，叠加医疗资源的短缺， 印度已经进入了真实的人间地狱状态。
印度的疫情爆发和美国不同，我们知道，印度贫民区人口密集程度是极高的，比如在首都孟买中心的一个占地1.7平方公里的贫民区，人口却超过了100万。在这种特别恶劣的环境中，检测难、隔离难，一旦出现疫情，实在是难以防控。
根据专家猜测，这次印度疫情的迅速爆发，和一个名为B.1.617的双重变异病毒有关，这种病毒不仅传染力更强，甚至具有免疫逃逸的能力。
02
印度失控
A股抗疫板块暴涨
国内的疫情对于我们，似乎已经很遥远了。然而，出于选票考虑而放松防疫措施的灾难性决定，导致印度成了新冠病毒的超级培养皿。
4月22日，外交部在例行记者会上表示，中国愿意为印度控制疫情提供必要的医疗支持和帮助。
受此消息影响，26日早盘，新冠肺炎检测指数、疫苗指数等再度领涨A股，超级细菌板块中，四环生物、华海药业、联环药业涨停。
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疫苗股中，未名医药两连板。康希诺和沃森生物一度大涨超10%。
4月“妖股”——新冠检测试剂概念股热景生物盘中再度收获20%涨停，创上市以来新高，本月累计涨幅达350%。今年一季度，热景生物大致销售了5000至6000万支家庭自测新冠抗原试剂，在海外市场相当受欢迎。
除此之外，原料药板块掀涨停潮。
受印度疫情消息刺激，A股原料药概念股全线大涨，共同药业、美诺华、东亚药业、奥锐特等个股均涨停。
03
印度弊端暴露
抗疫板块暴涨或许和政策风向有关，但号称“寰球药房”的印度，是全球原料药供应大国，那这次疫情爆发，而A股原料要板块涨停的逻辑是什么？
印度虽然是寰球首要大仿制药出口国，但这种优势地位是很脆弱的。在鲸爷看来，印度制药行业存在一个很大的短板。
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印度制药行业在上游原料药环节，对外依存度极高，大约有70%的原料药需要从中国进口。由此可见，印度对中国原料药的依赖程度很高。
其实在制药产业链的环节上，印度更像是制剂车间+包装工厂，其优势在于印度制药公司曾抓住美国放松仿制药申请流程的机会，抢占了市场，但是在对上游原材料的掌控能力上，是存在短板的。
而这次疫情，就让印度制药的短板完全暴露出来。
先是去年一季度，我国的疫情导致原料药企业停产，印度无法从中国进口原料药；然后便是如今疫情爆发，即便是手里有原料药，也无法开工。
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其次美国政府对新冠疫苗原材料的出口限制，也令全球抗疫进程再次蒙上了阴影。
有券商表示，若印度企业出现大面积停产，而原料药的订单将会流向国内，同时国内原料药企业是有能力承接印度原料药的产能，这对国内相关企业相当于是一个利好，这也就是为什么原料药板块出现涨停的情况。
不过，在鲸爷看来，随着印度疫情走向失控，全球制药产业链将经历一次大地震，但如果简单地在印度疫情失控、利好国内原料药之间画上等号，也能也存在逻辑上的瑕疵。
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目前的原料药行情，带着事件驱动的色彩，题材炒作的成分可能比基本面变化要更多一些。
从炒作的角度讲，原料药的估值明显低于创新药等细分赛道，但这也是有原因的——原料药利润率偏低，而厂商往往习惯通过扩张产能来降低成本，因此原料药公司股价走起来很像周期股，因此资本也不愿意给出长期稳定的高估值。
所以鲸爷也提醒一句，投资者们千万不要上头。
我是鲸爷，已经为数千个家庭规划了专属的理财与投资方案，有兴趣的可以添加我微信，大家一起聊聊~
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