58同城为何要撕贝壳？

来自：Mr海 0 0 2021-04-14

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作者丨陶婷
编辑丨胡刘继


2013年10月31日，当敲响58同城纽交所上市的铜锣时，公司创始人姚劲波一脸真诚地说：“我最崇拜的企业家就是马云。”

彼时，在姚劲波看来，他们做的事情很像。“马云是把中小制造业者带入互联网，自己则是把规模更小，但总量巨大的本地生活服务业者带入互联网。”他与马云相似的还有，花名都叫“风清扬”。

8年后，当偶像卷入反垄断风波时，姚劲波突然以反垄断为名，发难贝壳找房。4月10日，他在朋友圈、微博中，批评贝壳找房“二选一”，呼吁国家对其处以40亿元的反垄断罚款。

一时之间，舆论哗然。

事实上，“锤”劲敌贝壳找房，58同城并非首次。刀光剑影的背后，是58同城越来越沉重的增长焦虑。

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坚定的反贝壳者

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姚劲波俨然已成为坚定的反贝壳者。但这回突然向贝壳找房发难，似乎“别有目的”。

就在4月8日，58同城旗下房产互联网平台安居客，向港交所递交了招股书。号称“全房源发布网”的安居客，与贝壳找房的模式十分类似。

安居客登陆资本市场，被姚劲波寄予了厚望。

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姚劲波

4月10日，借阿里被处罚的契机，姚劲波反贝壳的言论，被不少人认为，是在为安居客的上市造势。

在朋友圈中，姚劲波还贴出两张图片，显示贝壳找房对部分房源实施强制性专属代理，“明目张胆的二选一包装成自愿”。他还称，贝壳找房在部分地区差异化对待同等房源，其中被贝壳找房专属控制的房源排在其首页位置，而非专属房源却排在后面。

但让姚劲波没想到的是，他给自己挖了个坑。在他的那则发难微博下，有不少网友留言：“好好查查（58同城）上面的虚假发布信息吧。”

如今的58同城，已经“从一个神奇的网站，变成了一个掉队的网站”。于是，房产互联网平台安居客，被58同城视为新的突破口。

而安居客较大的敌人，一直就是贝壳找房。

“国家已经宣布反垄断了，选择这个时机发难贝壳找房，是一个利益上的考量。对58同城而言，是百利而无一害。”房地产和互联网研究院创始人相国良告诉市界。

对于姚劲波的发难，贝壳找房方面倒是迅速回应，立刻反驳了姚劲波的指责，称自创立后，就依法经营。


链家董事、前链家高级副总裁陶红兵，则在朋友圈评论道：“感觉他最近工作压力太大，有点饥不择食、口不择言。”

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其实，反贝壳找房的动作，58同城并非首次。

2018年，贝壳找房脱胎于链家，既做线上平台，又做线下平台；既做裁判员，又做运动员，被外界称之为“行业垄断者”。从商业伦理和操作逻辑上，这并不被业内所接受。

同年6月13日，58集团在北京发起“双核保真·以誓筑势”全行业真房源誓约大会，我爱我家集团、中原地产、21世纪不动产中国等公司的老大纷纷站台表态。

因此事而引发的明争暗斗，在随后的几年里，从来没有停止过。

2019年，安居客把贝壳找房告上了法庭，原因是安居客认为，贝壳找房涉嫌盗用房源信息进行不正当竞争，向贝壳找房索赔9000万元。

随后，贝壳找房来了一记反杀，以同样的理由把安居客告了，索赔金额高达1亿元。

58同城作为一家生活服务类的企业，为何一直与房产较着劲？这源于姚劲波多年前的一次租房体验。

彼时，毕业没多久的姚劲波，交了1200元中介费，但房产经纪人只带他看了一次房子。这次过后，不理他、撕收据、不退押金，为了摆脱姚劲波，那名经纪人无所不用其极。

“互联网应该有办法，让找房的人能够找到房子。”乘借当时互联网的创业大潮，姚劲波在2005年创立了58同城，房产租赁信息成为网站上重要的一个分类。

2007年，美国次贷危机爆发，投资市场惨淡。彼时的58同城，只是一个小公司，不被看好也不受关注。见了一拨又一拨投资人，姚劲波被拒绝了一次又一次。账上一分钱都没有了，只好卖了个域名，换了几十万元出来，给员工发工资。

最终，“霸蛮”的姚劲波找到了软银赛富。软银赛富连续两次给58同城“输血”，A轮追加到了450万美元。就这样，58同城起死回生。

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2013年，拥有“类阿里”模式的58同城，在美国成功上市。彼时，姚劲波向纽交所提了一个请求，“如果市值突破百亿美元，能否再去敲一次钟？”据说，纽交所代表口头答应了。

出乎意料的是，姚劲波2015年就将58同城做到了百亿美元的市值，并且吞并掉了较大的竞争对手赶集网。一时间，风光无两。

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姚劲波“迷路了”

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或许所有人都没想到，曾经没对手的58同城，居然多年后成为了掉队者。

上市后的58同城，并没有迎来自己的春天，反而在增速上开始了下坡路。

58同城的真正转折点，始于其大肆并购。2015年起，58同城一手进行战略重组，一手相继并购了赶集网、安居客、中华英才网等企业。

尽管在并购后的头两年，58同城营业收入保持了增长的势头，但从2016年第三季度开始，58同城的营业收入呈现下行放缓的趋势。

2017年，由于流量增长缓慢等原因，58同城的营业收入虽然达到100.688亿人民币，但其营业收入同比增速却只有并购完成时六分之一的水平。

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“58同城并没有消化好并购的资源。”任职于某房产互联网平台的林友告诉市界。

58同城的蛋糕，也被异军突起的互联网企业快速分割，比如招聘行业的智联招聘、前程无忧，比如在2015年估值追平58同城的美团。

姚劲波曾表示“不担心”的房产领域，也迎来了较大劲敌——贝壳找房的前身链家。

曾与58同城有深度合作的链家，不仅脱离58同城，升级成贝壳找房，还在2020年8月登陆纽交所，市值一度突破600亿美元，是58同城体量的8倍。

反观58同城，股价在2018年达到历史高点89.9美元后，便一直处于下跌状态。

声称“确实不做自营，永远做开放平台”的58同城，像个漏水的池子，要源源不断注入新的水流。否则，其营销成本很难降下来。

因而，58同城在并购安居客之初，就对房产业务进行了整合，成立了58安居客房产集团，并由58同城的创业元老庄建东，出任并购后安居客方面的总负责人。

安居客定位为开放性平台，并布局了房屋交易、房屋租赁、商业地产等业务领域。然而，姚劲波借鉴的仍是58同城的商业模式：过于依赖流量，盈利来源仍以营销服务收入为主。

据公开数据显示，2020年，安居客的销售和营销费用总额为7.6亿元，其中有34.5%用来获取流量。

在58同城营收的占比中，在线营销服务居高不下。2020年，安居客的总营收为80.52亿，来自于在线营销服务的收入达到77.9亿元，营销服务收入在总营收中的占比高达96.9%。

除了房源问题，安居客过度依靠流量的商业模式，是与贝壳找房较量败下阵来的主要原因。2020年，安居客的营收增速为5.2%，远低于2019年20.9%的营收增速。

反观贝壳找房，其2020年营业收入为705亿元，同比增长53.2%。

体验感差，也是安居客被诟病的问题之一。使用过安居客APP的王甜告诉市界：“安居客根本没啥人维护，提问题也没人回，房源信息也不是很清楚。”

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58同城基本面持续走差下，股价处在长期低迷状态，2020年，姚劲波迎来有史以来较大的一次抉择：退市与否。

当年9月7日上午，北京朝阳区酒仙桥北路甲10号院的105号楼上，58同城的特别股东大会以超75%的投票率，审议通过了私有化方案。

这是自奇虎360私有化以来，美股科技中概股历史上，较大规模的私有化交易。

尽管安居客有它的弊病，但不可否认的是，它在2020年中国线上房产营销市场中，仍是首要名。安居客仍是58同城退市后，最有希望讲好故事的容器。

2021年年初，安居客完成重组，并从58同城中拆分出来。随后，它宣布全面进军新房市场经纪业务。

不过，林友告诉市界，尽管安居客有了新房总代概念，但其实新房总代业务毛利并不高，它给平台带来的仅仅是资金流，收关归属平台的利润少得可怜，“但忽悠资本市场还是可以的”。

当年，面对链家推出贝壳找房平台的消息，姚劲波曾如此回应外界：“任何一个公司讲一个故事走不通，转到另外一个故事，这都会对内部产生巨大的投资成本浪费。”

回过头来看，58同城今天的抉择，与当年的贝壳找房简直异曲同工。

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讲得好新故事吗？

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在外界看来，姚劲波带着书生气，性格温和，跟如今剑走偏锋的表现截然相反。但追寻来时路，姚劲波变了，却又没有变。

1999年，大学毕业的姚劲波自然而然地选择了互联网创业。他是个真正的理工男，拥有化学和计算机双学位。后来他说，“这是很对的一步，也是在潜意识里认为互联网很重要，会改变很多东西。”

2016年，姚劲波去湖畔大学面试。面试官让学生画一个图，想象自己十年以后在做什么。彼时，坚持自己路线对的姚劲波说，十年后，自己肯定还在做58同城，所以画了理想中的58同城：信息的服务者。

他在纸中间画的圈中，两边连接的是用户和商户，他站在中间。

那些年，姚劲波还说，“我们和垂直网站较大的不一样，是我们天然关注用户流量、关注效果，而不是资本和短期收益。”

其实，无论是房产，还是招聘、家政、货运，58同城问题的根源在于：只涉足了信息展示环节，没有进一步进入交易环节，这使得其上面的虚假信息层出不穷。

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5年后的今天，被残酷现实狠虐了一番的姚劲波，走出了他理想中的圆圈。

不管姚劲波承不承认，从目前招股书中披露的信息来看，安居客与贝壳找房越长越像。流量、效果、资本、收益、房产交易，姚劲波统统想要。

那么，变了的姚劲波，又如何讲述他的新故事？

早前，安居客就通过收购的方式，进入了交易服务环节，载体为“爱房”。同时，其收购了房产经纪SaaS解决方案供应商“巧房”，还为品牌提供经纪人招聘以及培训服务。

58同城私有化退市之后，姚劲波将旗下房产业务，都装入安居客这一上市主体，这其中包括房产信息营销平台安居客+58房产、新房分销平台58爱房，以及全资收购的房产SaaS系统巧房科技。

安居客希望的正是，从在线营销服务供应商，升级为开放型房地产信息交易服务平台，直接对标的也正是左晖实控的贝壳找房。

然而，在以新房渠道代理和分销整合业务为主的一二线城市，新房代理和二手房业务大部分市占已被贝壳找房垄断。此时的安居客进入新房市场，“属于正确选择，但未必会有好结果。”林友告诉市界。

姚劲波新房市场的开拓并不顺风顺水。在各城市主要中介公司已经被贝壳系垄断的前提下，仅有一些中小型公司和分销公司，比如美园地产等愿意与58同城合作。

以杭州为例，为了拓展杭州新房市场，58同城请来了莫晓云担任杭州分公司58爱房负责人。莫晓云有着丰富的新房市场经验，此前曾任职于杭州易居、杭州销冠科技。

今年3月份，杭州58爱房与10余家中介签署了战略协议，携手拓展新房领域业务。然而，这场大会看似声势浩大，但市界了解到的却是：参与的都是管理规模在5-15家门店的中型中介经纪公司，并没有任何一家大型公司。

其实，从理论上来看，开发商的项目，58同城只需以专属总代的身份拿下，市场上所有的中介公司，都可以成为58同城的分销伙伴。

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但让姚劲波头疼的是：贝壳系规定，这些门店不能跟其他渠道公司合作卖新房。

“贝壳系在各个城市的新房项目众多。光在杭州，贝壳系就有一百多个新房项目，而其他公司的新房项目，基本上也就二三十个。”林友告诉市界。

新房市场相继被其他企业蚕食后，留给58同城的市场份额，也仅仅是一个大蛋糕的边角料而已。

从前浪们的经验来看，拥有新房总代业务的电商平台，日子其实也并不好过。且不说杭州销冠科技、新浪乐居，这些昔日辉煌的搅局者，已泯然众人矣。就连被誉为“中国产业互联网SaaS首要股”的房多多，也掉进入不敷出的泥坑中。2020年，房多多实现营收为24.51亿元，同比减少31.90%；净亏损为2.21亿元。

“对58同城来说，新房市场固然是创新模式，但对行业来讲，这仍是老业务旧模式。从这个角度来看，姚劲波的故事，终究是换汤不换药。”林友对市界如此总结道。

其实，美股退市不到一年，58同城就将安居客推向港股市场。安居客能否重新作为对手，站在贝壳找房面前？恐怕连姚劲波自己，都很难给出回答。

说到底，打江山容易，守江山难。讲动人的故事，更是难上加难。

（文中林友为化名）

参考文献：
《姚劲波“转”动新引擎》，2016年6月
《神奇网站“58同城”退市了》，2020年9月

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