万万想不到！12月澳洲贸易顺差90亿，为史上第四高，一半顺差来自中国；大把工作要回澳洲，在家就能做！

澳大利亚财经市场信息周报

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AFN 研究院

2021.01.24 – 2021.01.30 （第三十期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.01.30）

现金利率

0.10%

经济增长

-3.8%

通货膨胀

0.7%

失业率

6.8%

就业增长率

-0.6%

工资增长率

1.4%

周平均收入

$1,305

家庭储蓄率

18.9%

净外债 GDP占比

48.0%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.76

澳元兑人民币

4.91

澳元兑港币

5.92

澳元兑欧元

0.63

澳元兑英镑

0.56

澳元兑新西兰元

1.06

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报6,607.4点，周跌2.84%

新西兰NZX 50指数

报13,127.29点，周跌1.55%

美国

道琼斯指数

报29,982.62点，周跌3.27%

标普500指数

报3,714.24点，周跌3.31%

纳斯达克指数

报13,070.69点，周跌3.49%

中国

上证指数

报3,483.07点，周跌3.43%

深圳成指

报14,821.99点，周跌5.16%

恒生指数

报28,283.71点，周跌3.95%

欧洲

德国DAX指数

报13,432.87 点，周跌3.18%

法国CAC40指数

报5,399.21点，周跌2.88%

英国富时100指数

报6,407.46点，周跌4.3%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）

COMEX

黄金期货

报1,849.8美元/盎司，周跌0.34%

白银期货

报   27.06 美元/盎司，周涨5.89%

原油

NYMEX原油期货

报52.14 美元/桶，周跌0.25%

布伦特原油

报55.10 美元/桶，周跌0.56%

LME

铜

报7,813.5美元/吨，周跌2.3%

锌

报2,571 美元/吨，周跌5.3%

镍

报17,670美元/吨，周跌3.28%

铝

报1,977美元/吨，周跌0.88%

锡

报22,550美元/吨，周涨2.69%

铅

报2,024美元/吨，周跌1.1%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.034

  0.084

2.770

2年期

0.104

0.111

2.793

3年期

0.110

0.175

2.870

5年期

0.418

0.426

3.000

10年期

1.129

1.071

3.219

20年期

1.939

1.649

3.742

30年期

2.187

1.835

3.794

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息

澳大利亚

尽管中澳贸易摩擦持续，中国对铁矿石和小麦的强劲需求继续推动澳洲出口的增加，12月澳洲录得历史上第四大贸易顺差。澳洲统计局初步的商品贸易数据显示12月澳洲的贸易顺差为90亿澳元，高于11月的74亿，其中超过一半是出口给中国。但是经济学家们说澳元在2021年汇率的上涨可能会减弱澳洲出口的涨势，汇率从2020年3月的17年较低55美分涨到了现在的77美分。尽管澳洲和较大贸易伙伴的关系持续紧张，12月对中国的出口增加了21%也就是23亿澳元，带来了52亿的贸易顺差，这主要由铁矿石和小麦出口驱动。

中国

Leader主持中央政治局第二十七次集体学习时强调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，既要以新发展理念指导引领全面深化改革，又要通过深化改革为完整、准确、全面贯彻新发展理念提供体制机制保障；要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作。

国务院领导人表示，我国发展仍面临不少挑战，要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，围绕市场主体和人民群众需求加大改革开放，强化科技战略支撑。我们同舟共济、群策群力保持经济运行在合理区间，推动高质量发展，实现“十四五”良好开局。

央行周五净投放980亿元。本周央行公开市场有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期，本周央行累计进行了3840亿元逆回购操作，因此本周宽口径净回笼4705亿元。下周央行公开市场将有3840亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行25.8bp报3.282%，7天期上行9bp报3.071%。

央行有关负责人就“央行上调SLF利率”传闻表示，已注意到有关传言，这一传言完全不属实，央行已就此事向公安机关报案。网上流传，央行常备借贷便利（SLF）利率上调、需提前2天申请。

商务部：2020年，我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高，利用外资逆势增长，“十三五”商务发展圆满收官。数据显示，2020年社会消费品零售总额39.2万亿元，最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中，汽车销量连续12年全球首要。

国内成品油价现“六连涨”，1月29日24时起，汽油每吨上涨75元，柴油每吨上涨70元；全国平均来看，92号汽油每升上涨0.06元，95号汽油每升上涨0.06元，0号柴油每升上涨0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3元。

证监会：依法从重从快从严打击上市公司造假、欺诈等恶性违法违规行为，目前已累积对57家涉及信披违法违规行为进行调查，移送公安的案件共26起，下一步，证监会围绕提升上市公司质量的要求，将进一步加大对欺诈、造假等违法行为的打击力度，保护投资者合法权益。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

力拓（RIO）重组了管理层，并表示希望重建信任。该公司首席执行官Jakob Stausholm为铁矿石业务设立了一个永久首席执行官的职位，首席商务官Simon Trott将接任该职位。澳大利亚首席执行官一职已经成立，由太平洋业务董事总经理AlulalKellie Parker担任。此外，还作出了其他任命。

Fortescue Metals(FMG)集团总裁伊丽莎白·盖恩斯（Elizabeth Gaines）认为，尽管第二季度发货量停滞不前，但中国对铁矿石的需求并未放缓。这家西澳公司表示，其12月季度的铁矿石出货量为4,640万吨，与2019年同期持平。

财富管理公司IOOF的投资者对12月季度的数据不满意，股价下跌10.61％，至3.20澳元。该公司表示，管理的资金减少了4亿澳元，至2024亿澳元。

不动产管理公司 Unibail-Rodamco-Westfield  于1月28日发布公告称，该公司已完成对位于Issy-les-Moulineaux(巴黎地区)的SHiFT办公楼的处置计划，该资产将出售给法资财团（Primonial REIM, La Française和EDF Invest）。此宗交易总额为6.2亿欧元。此宗交易是URW 90亿欧元重整计划的一部分，该计划旨在增强集团的资产负债表，其中包括将在2021年年底前完成的40亿欧元资产处置。

如果即将进行的三期临床试验取得成功，澳大利亚生物技术公司Medlab Clinical (ASX: MDC)可能成为寰球上首要个注册以大麻为基础的药物，在癌症相关疼痛治疗方面表现优于阿片类药物。根据Medlab的数据，在美国、澳大利亚和加拿大，每年约有70万名新患者受到这种特殊疼痛治疗的影响，全球市场约为12.2亿美元(15.8亿澳元)，且仍在增长。

澳洲电信（Telstra）执行长Andy Penn在澳大利亚经济发展委员会（Committee for Economic Development of Australia，CEDA）的演讲中表示，该公司计划在未来的18个月内，在澳大利亚境内接听所有用户和小型企业的电话。Penn表示，目前澳洲电信已经在澳大利亚境内接听了65%的来电，并允许所有话务中心的接线员如果想要的话，可以在家工作。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司、机构重要信息

本地金融科技公司Ignition Advice已对冲击ASX满怀希望。该公司已聘请了前Fortescue Metals Group首席执行官兼金融服务专家Russell Scrimshaw为新任副董事长。自Ignition Advice完成由摩根士丹利财富管理（Morgan Stanley Wealth Management）主导的2500万澳元的Pre -IPO融资以来（四个月前），该公司再出重大变化（管理层）。MS Wealth牵头的那轮融资意味着Ignition Advice的估值已达到7500万澳元，当时投资者被告知在该公司2022年首要季度IPO之前不会再有新的融资计划。该公司主营业务产品是一个白标软件产品，该软件可以帮助资产和财富管理公司为客户提供更优的服务。

私募Allegro Funds持有的Best＆Less Group正全力冲刺IPO计划。该交易的投顾Maquarie Capital正在预定下周（2月首要周）的Best＆Less实地考察计划，以便潜在投资者能够查看该公司位于悉尼的零售店面。Best＆Less于12月首次与基金投资机构见面，该公司目前是市场领先的“超值商品（value speciality apparel）”零售商，过去12个月的销售额为6.29亿澳元，拥有246家门店（位于澳大利亚和新西兰）。