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AFN 全球经济信息 |
寰球黄金协会 |
2020年，全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨。这是自2009年以来，黄金年度需求首次低于4000吨。金饰年度总需求为1411.6吨，较2019年下降34%，创下历史新低。黄金的投资需求飙升40%，达到创纪录的1773.2吨；其中，黄金支持的ETF基金年度流入量达到创纪录的877.1吨，截至年底的持仓量达到创纪录的3751.5吨。 |
澳大利亚 |
澳大利亚第四季度出口物价指数环比升5.5%，预期升5.3%，前值降5.1%；进口物价指数环比降1%，预期降1%，前值降3.5%。 |
中国 |
财政部：2020年全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%，其中证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%，土地和房地产相关税收中，契税7061亿元，同比增长13.7%；2020年全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。 |
央行公开市场周四开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有2500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。11:00 资金面延续紧势，Shibor全线上行，14天期上行49.1bp报3.555%。 |
生态环境部：2021年，将系统谋划“十四五”生态环境保护，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案，继续开展污染防治行动，持续加强生态保护和修复，确保核与辐射安全，依法推进生态环境保护督察执法，有效防范化解生态环境风险。 |
A股单边下行，Wind行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%报3505.18点，盘中失守3500点；深证成指跌3.25%；创业板指跌3.63%，创4个月较大跌幅。两市成交额连续两个交易日不足万亿；北向资金全天净卖出64亿元，单日净卖出额创逾3个月新高。 |
港股大幅下挫，恒生指数收跌2.55%，恒生科技指数跌4.43%；大市全日成交2699亿港元，南向资金净买入逾102亿港元。科技股重挫，半导体跌幅居前，中芯国际跌8.6%，京东集团、京东健康、阿里健康、舜宇光学科技均跌超7%，腾讯控股、阿里巴巴跌3%左右。医药、资源、汽车股明显走低，比亚迪、吉利汽车跌约7%。消费品板块走势分化，颐海国际大涨逾15%，康师傅、中国旺旺、统一、百威明显走强。 |
据首要财经，深圳部分银行已经停止个人按揭贷款投放，有额度的银行也要等到3月左右才能放款。随着额度收紧，部分银行房贷利率也开始上浮，在客户同意前提下，一手、二手房贷款利率上浮60个、100个基点后可以按照正常流程审批。 |
辽宁省拟通过申请新设组建一家省级城商行，合并葫芦岛银行、鞍山银行、营口银行等12家省内城商行。据不完全计算，无财报的铁岭银行外，上述11家城商行总资产规模合计已经接近1.2万亿元。 |
IDC中国智能音箱设备市场月度跟踪报告显示，2020年智能音箱市场销量3676万台，同比下降8.6%；其中带屏智能音箱占比35.5%，销量同比增长31.0%。此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。 |
国内商品期货收盘多数下跌，黑色系延续跌势，铁矿石跌4.8%，螺纹钢、线材、焦炭、焦煤等均跌逾1%；能化品走势分化，乙二醇、纯碱涨2.3%，苯乙烯跌2.6%，LPG跌2.5%；基本金属普跌，沪镍跌逾2%，沪铜、沪锌跌约1.8%。 |
财政部：截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元，政府债务余额与GDP之比为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。 |
亚太股市 |
亚太股市普遍收跌，日经225指数收跌1.53%，报28197.42点；韩国综合指数收跌1.71%，报3069.05点；澳洲标普200指数收跌0.65%，报6780.57点；新西兰标普50指数跌2.15%，报13086.46点。 |
欧盟 |
欧洲央行管委雷恩：正在密切关注外汇走势，欧元走强的一个原因可能是通胀前景，准备好使用所有工具。 |
韩国 |
韩国发布新冠疫苗接种计划，政府将于首要季度先面向新冠治疗设施的医务人员接种疫苗，并争取在11月之前形成“群体免疫”。 |
截至上周五，韩国股民以持有股票为担保向证券公司借贷的信用融资规模，即举债投资规模已达到21.4万亿韩元，约合1250亿元人民币，创历史新高，这进一步加重了韩国家庭负债。在大批蜂拥入市的新股民大军中，大量未成年人的加入引起了韩国社会的担忧。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
AFN 全球公司预警 |
美国 |
市场研究机构IDC新近数据显示，苹果2020年四季度iPhone出货量飙升22%，市场份额从上年同期的19.9%升至23.4%，占据了全球智能手机市场近四分之一的份额，排名从三季度的第四跃升至首要位。 |
特斯拉CEO马斯克：新Model S Plaid正在生产中，将于下个月开始交付，起售价为100万元人民币，较此前下调17.49万元；芯片短缺可能对公司生产造成短期影响，正在尽较大努力度过芯片短缺的难关；2021年的交付量增长可能会显著增长50%，而交付量将更多在2021年末。 |
特斯拉中国：特斯拉上海超级工厂的产能现已达25万辆每年，计划增加至45万辆每年，市场对于Model 3和Model Y的需求十分强劲：Model Y已在2020年底投产，并且将逐步达到较大产能。 |
中国 |
知情人士称，法拉第未来（FF）最快或周五宣布以SPAC上市，吉利汽车将充当锚定投资者（anchor investor），出资7.75亿美元，对法拉第未来的估值约为27亿美元。 |
台积电表示，正在加快各晶圆厂汽车芯片的生产，将应对汽车芯片短缺放在首位，正在为全球汽车产业重新分配芯片产能。 |
安联（中国）宣布，已获得中国银保监会批准，将发起筹建安联保险资产管理有限公司。安联保险资管是《中欧投资协定》签署后获批筹建的中国先行者外资独资保险资管公司，也是业内先行者获批筹建的外资独资保险资管公司，注册资本为人民币1亿元，注册地为北京。 |
滴滴自动驾驶已于近期完成一笔3亿美元融资。本轮由IDG资本领投，CPE、Paulson、中俄投资基金、国泰君安国际、建银国际等投资机构跟投。滴滴自动驾驶公司已在一年内获得超8亿美金投资。此外，L4级自动驾驶车型的研发与量产已被列为当前内部的重点项目。 |
实时互动云服务提供商声网Agora宣布，已就收购即时通讯云和客服云服务商环信Easemob达成最终协议，交易预计在2021年首要季度完成。 |
阿卡索资讯宣布即将完成C5轮融资，由阿卡索老股东和新股东出资，投资方及融资金额尚未披露。截至此轮融资，阿卡索C轮融资总额近10亿元。 |
认知人工智能平台企业“暗物智能”宣布已完成5亿元A轮融资，由赛领资本和吉富创投共同领投，联想创投、广州基金等跟投。 |
韩国 |
三星电子发布业绩报告，初步核实公司2020年全年营业利润为35.9939万亿韩元（约合人民币2100亿元），同比增加29.62%。销售额为236.807亿韩元，同比增加2.78%。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
AFN 国债收益率 | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.031 | 0.094 | 0.094 |
2年期 | 0.097 | 0.125 | 2.635 |
3年期 | 0.104 | 0.188 | 2.748 |
5年期 | 0.403 | 0.433 | 2.910 |
10年期 | 1.062 | 1.086 | 3.153 |
20年期 | 1.887 | 1.653 | 3.705 |
30年期 | 2.139 | 1.847 | 3.756 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN主要加密货币行情监控 | ||||
币种 | 代码 | 价格（美元） | 市值(美元) | 24H内成交量 |
比特币 | BTC | 31,482.1 | $586.39B | $78.48B |
以太坊 | ETH | 1,303.76 | $147.90B | $38.83B |
泰达币 | USDT | 1.002 | $25.43B | $108.28B |
Polkadot | DOT | 17.2664 | $15.26B | $3.24B |
瑞波币 | XRP | 0.25766 | $11.62B | $2.89B |
数据来源：AFN研究院，Investing 注：截至悉尼时间1.27 8:00PM | ||||
AFN 财经日历 （部分） | |
国家、 地区 | 事件 |
澳洲 | 澳大利亚12月私营企业贷款年率 |
澳大利亚第四季度生产者物价指数季率 | |
美国 | 美国1月堪萨斯联储制造业活动指数 |
美国12月个人消费支出物价指数年率 | |
美国12月核心个人消费支出物价指数年率 | |
美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 | |
美国第三季度劳工成本指数季率 | |
欧元区 | 欧元区12月3个月M3货币供应年率 |
欧元区12月M3货币供应年率 | |
德国 | 德国1月失业人数变化 |
德国1月失业率（季调後） | |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |
01
澳洲与马来西亚达成全面战略伙伴关系
1月27日澳洲总理莫里森与马来西亚总理穆希丁（Muhyiddin Yassin）举行了视频会议。两国首领达成共识，将澳洲与马来西亚的关系提升至“全面战略伙伴关系”（CSP）。
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莫里森表示，澳洲与马来西亚双边关系提升至全面战略伙伴关系，是双方长期伙伴关系中“重要的一步”，“与（双方关系的）广度、深度以及我们在本地区安全和繁荣方面的共同利益相称”。
这是两国首领的首次年度首脑会议，两国“将继续每年举行会议，进一步推进我们的远大计划。”
当天，澳洲外交部在其官网上发布了《澳洲马来西亚全面战略伙伴关系联合声明》（以下简称“声明”）。
《声明》中说，两国之间建立起了澳、马两国首脑年度会议制（ALMs），2021年1月27日的视频会议是两个首脑之间的首要次年度会议。
在这次视频会议上，两国首领一致同意加强战略问题上的协商与合作，包括多边系统、地区的稳定和安全以及经济安全问题，包括坚固的供应链。
两国领导人承诺维护并支持东盟（ASEAN）的中心地位和东盟主导的区域架构，特别是将东亚峰会（East Asia Summit）作为该地区首脑主导的讨论战略问题的首要论坛。
两位总理一致认为，东盟的开放、透明、包容和尊重国际法的原则，包括东盟在《印度-太平洋地区展望》中提出的目标和原则，是这一地区和平与安全的基本要素。
他们还认可了澳洲对东南亚地区的持久承诺，强调了澳洲为支持东南亚从疫情中恢复，在现有的10亿澳元发展援助基础上，再次为东南亚地区提供的5亿澳元一揽子援助。
《声明》还详细列出了经济繁荣、社会和技术、国防和区域安全三个方面具体的合作内容，如海事合作、反恐、灾难应对与紧急救援、数字与网络安全、健康卫生等。
02
谷歌独霸数字广告市场, 遭反垄断调查
1月28日澳洲竞争与消费者委员会（ACCC）发布了针对数字广告供应链的中期调查报告。此时正值全球媒体、政府都在关注澳洲即将出台的《新闻媒体议价法》——要求谷歌、脸书等科技巨头为展示新闻内容付费。
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报告显示：“数字广告行业的有效竞争对澳洲消费者来说非常重要。当广告商为数字广告支付的费用过高时，成本将以商品和服务价格上涨的形式转嫁给消费者；如果出版商获得的广告收入过少，消费者将面临在线新闻质量和种类减少的局面。”
数据显示，在价值91亿澳元的在线广告市场中，数字展示型广告占比高达37%。而如果以曝光率衡量，谷歌在数字展示型广告中的占比较高达90%；如果以利润来衡量，谷歌占比高达70%。
澳洲竞消委主席西姆斯（Rod Sims）说：“广告技术，或者说广告科技，已经大大改变了线上广告接触消费者的方式。随着消费者在线生活的增加，广告技术在广告市场和更广泛的数字经济中发挥着越来越关键的作用。但这个行业确实缺乏竞争性、选择性和透明度。这些问题增加了企业的广告成本，最终将影
