中国铁矿石2020年进口增长9.5%，预计2021年均价仍将处高位

AFN 全球经济信息

国家 \组织\机构

信息

美国

美国证券交易委员会（SEC）宣布给予一名举报人近60万美元奖励，后者提供的重要信息帮助SEC成功开展一项强制行动。自2012年首次颁发“吹哨者奖”以来，SEC已奖励134名举报人，合计金额超过7.38亿美元。

美国财政部开始向航空公司发放150亿美元新工资补助。国会拨款帮助32000多名航空工人至少在3月31日前重返工作岗位。

新近数据显示，美国2020年12月游戏硬件、软件和配件支出达77亿美元，同比增长25%；全年支出达创纪录的569亿美元，增长27%。

中国

以“中国资本市场30年”为主题的第二十五届中国资本市场论坛在京召开。发改委副主任宁吉喆表示，应提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展，健全货币政策和宏观审慎政策的双支柱调控政策框架，深化利率和汇率市场化改革，同时健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

证监会副主席阎庆民表示，我国上市公司并购交易规模稳居寰球前列，资本市场成为并购重组主渠道，盘活存量的主战场。2021年将继续完善上市公司监管制度，继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定。

人社部：2021年年底前我国将实现社保卡申领、启用、补换、临时挂失等服务事项跨省通办。

2020年浙江省实现网络零售额22608.1亿元，同比增长14.3%；省内居民网络消费达11071.7亿元，增长10.9%；网络零售顺差达11536.4亿元。

据券商中国调查，险资投资官们对2021年市场行情并不悲观，整体情绪是“中性偏乐观”，认为机会大于风险。但考虑到经过两年结构性牛市，未来收益挖掘难度会越来越大，对2021年投资预期普遍差于2020年。如果将时间拉长到未来1-3年，大多数投资官认同保险投资收益目标会下调。

2020年上市公司并购重组交易活跃度陷入七年来较低谷。统计显示，2020年无论交易数量还是成交金额，均创历史新低，也缺乏具有创新性交易方案，借壳上市等传统上市手法几乎“绝迹”，并购重组所带来的“造富”效应日渐式微。

钢铁行业碳达峰及降碳专项行动计划研讨会召开。生态环境部应对气候变化司司长李高表示，希望下一步我国钢铁行业和企业着力在六个方面加大行动力度，其中包括积极开展钢铁行业碳达峰及降碳行动，做好钢铁行业参与全国碳市场的相关准备工作。

钢铁行业碳达峰及降碳专项行动计划研讨会召开。生态环境部应对气候变化司司长李高表示，希望下一步我国钢铁行业和企业着力在六个方面加大行动力度，其中包括积极开展钢铁行业碳达峰及降碳行动，做好钢铁行业参与全国碳市场的相关准备工作。

市场波动加剧，部分基金公司对旗下即将新发基金临时增设募集上限。继易方达张坤、广发基金刘格菘、工银瑞信袁芳、中欧基金周蔚文之后，兴全基金谢治宇再次调整旗下基金日单账户申购上限。

国泰君安指出，房地产行业销售年末反弹，看好2021年高能级城市需求韧性。拿地窗口期显现，低杠杆房企加大补库存力度。高地价仍是房企未解决的难题。融资限制影响逐渐显现。2021年行业数据预计依然不差，但公司层面如何能稳定可持续地赚取利润仍是核心问题。

新冠疫情下上海写字楼市场表现备受关注。2020年第四季度上海写字楼市场回暖超预期，多家地产咨询机构预测，2021年上海写字楼市场租赁需求将继续回升，租金可能下降。

关于人造肉的《动植物双蛋白制品》团体标准专家研讨会召开。此次研讨会后，该标准起草专家组将根据研讨思路，修改标准草稿，并形成征求意见稿，在“全国团体标准信息平台”上广泛征求意见。待完善后，将进行专家评审环节，该团体标准于近期正式公布。

国产芯片又有新进展。天数智芯旗舰7纳米通用并行云端计算芯片BI已于近日成功“点亮”，这是国内首要款全自研、真正基于GPU架构下的7纳米制程GPGPU训练芯片，量产后将广泛应用于AI训练、高性能计算等场景。

欧盟

欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁，欧盟各成员国快速批准欧盟恢复基金，力争半年内开始发放恢复基金。欧盟2020年7月推出总规模逾1.8万亿欧元经济复苏计划，其中包括7500亿欧元恢复基金。12月欧盟领导人就落实复苏计划达成协议。

意大利

意大利预计2021年债务占GDP之比将升至158.5%。

西班牙

西班牙已确诊变异新冠病毒感染病例达百例，仍有数百例疑似病例正在调查证实。与此同时，西班牙正对在南非、巴西，日本等国发现的变异新冠病毒进行调查确认。

日本

2020年日本企业破产数为7773家，同比减少7.3%，为30年来首次低于8000家，亦为时隔一年再次减少。

韩国

韩国将现行防疫响应级别和禁止5人以上聚集措施继续延长两周，并将2月1日至14日定为“春节特别防疫期”，加大疫情防控力度，对列车是否仅出售靠窗座位、高速公路是否收取车辆通行费、客轮载客量控制在载客总量50%以下方案进行讨论。

印度

印度总理莫迪表示，印度将为初创企业提供100亿印度卢比种子基金，将通过政府担保帮助初创企业融资。

印度启动新冠疫苗接种工作，在全国各地设有3006个接种点，整个接种工作分两个阶段进行，首要阶段是为一线医务工作者、警察等人员接种，第二阶段是为2.7亿名50岁以上的民众或有合并症人士接种。

巴基斯坦

巴基斯坦卫生部长表示，阿斯利康新冠疫苗为较早款在巴基斯坦获得紧急使用授权（EUA）的疫苗。

巴西

巴西制药公司请求监管部门批准紧急使用俄罗斯“卫星V”新冠疫苗。阿塞拜疆卫生部官员表示，阿塞拜疆订购400万剂科兴生物新冠疫苗。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

美国

高盛

高盛集团正在研究投资数字资产，为其进入加密货币领域的新近举措。

特斯拉

特斯拉中国区总经理王昊表示，上海超级工厂本地化率进展顺利，将进一步带动国产零部件体系稳步提升。与此同时，海南先行者特斯拉中心开业，将于9月30日前在全岛建设超级充电站。此外，三亚特斯拉中心将于上半年启用。

通用汽车

通用汽车将投资近8亿美元在加拿大生产商用电动货车。2020年11月，通用同意向在安大略省Oshawa工厂投资10亿加元，以扩大其全尺寸皮卡生产。

中国

广汽集团

广汽集团石墨烯电池初定9月批量生产，最快8分钟可充电至80%。整体电芯成本与目前市面上常规动力电池成本相比较略高5%-8%。

比亚迪

比亚迪董事长王传福表示，电动车全面替代燃油车时机已成熟。产业链方面，2021年比亚迪将加快关键零部件向行业开放供应。

宁德时代

宁德时代董事长曾毓群表示，未来5年，锂电产业市场将迎来井喷期，快速进入到TWh时代。从2021年开始，全球锂电池市场需求会有明显提升，但反观供给端，目前全产业链产能供给增长相对较慢，有效供给不足。

安徽联通 &

格力电器

安徽联通与格力电器（合肥）有限公司签约。以5G+工业互联网领域合作为工作重点，安徽联通将通过建设5G MEC网络，实现高质量视频传输和高精度网络定位，解决目前视频回传卡顿、AI质检精度问题。

红宝丽

红宝丽在互动平台表示，公司通过技术创新手段，控制聚醚生产成本。现阶段环丙高位运行，对环丙项目创造业绩十分有利。

吉艾科技

吉艾科技在互动平台上表示，铁矿石贸易业务系公司全资子公司广州爱纳艾曼主营业务，当前该业务已经全部剥离和停止。

国君资管

国君资管君得益FOF募资已超70亿元，刷新公募FOF首发规模纪录。君得益FOF作为国泰君安资管2021年开年之作，为业内首支FOF型参公大集合。

小牛资本

深圳南山警方持续加大对小牛资本涉嫌非法吸收公众存款罪侦办力度，已对63名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。目前，案件还在进一步侦办中。

蔚来

蔚来总裁秦力洪表示，如果寰球疫情不会发生本质的恶化的话，蔚来希望在2021年能够走出国门，在海外开始实现销售。争取在海外继续坚持做高端品牌，做直销模式，做直接服务用户的模式。

加拿大

Couche-Tard &

家乐福

加拿大零售公司Couche-Tard和家乐福在一份联合声明中表示，在收购谈判失败后，两家公司已决定寻找合作机会。Couche-Tard放弃了以162亿欧元（195.7亿美元）收购家乐福的交易，此前法国政府以食品安全为由反对该交易。

意大利 & 法国

菲亚特 &

标致雪铁龙

菲亚特克莱斯勒表示，标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒汽车公司合并案完成。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率（绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.033

0.099

2.393

2年期

0.090

0.135

2.631

3年期

0.102

0.206

2.743

5年期

0.403

0.452

2.918

10年期

1.034

1.087

3.155

20年期

1.846

1.638

3.702

30年期

2.113

1.840

3.765

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

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莱特币

LTC

146.389

$9.65B

$7.17B

比特币现金

BCH

494.43

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$6.21B

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind，Investing

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