澳大利亚财经市场信息周报 | （点击图片，加入移民交流群） |
AFN 研究院 | 2020.11.01 – 2020.11.07 （第十八期） |
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.11.07） | |
现金利率 | 0.25% |
经济增长 | -6.3% |
通货膨胀 | -0.3% |
失业率 | 6.8% |
就业增长率 | -2.6% |
工资增长率 | 1.8% |
周平均收入 | $1,305 |
家庭储蓄率 | 19.8% |
净外债 GDP占比 | 45.3% |
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind | |
AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平） | |
澳元兑美元 | 0.73 |
澳元兑人民币 | 4.80 |
澳元兑港币 | 5.63 |
澳元兑欧元 | 0.61 |
澳元兑英镑 | 0.55 |
澳元兑新西兰元 | 1.07 |
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind | |
AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平） | ||
澳新 | ASX 200指数 (XJO) | 报6,190.20点，周涨4.43% |
新西兰NZX 50指数 | 报12,337.02点，周涨2.09% | |
美国 | 道琼斯指数 | 报28,323.40点，周涨6.87% |
标普500指数 | 报3,509.44点，周涨7.32% | |
纳斯达克指数 | 报11,895.23点，周涨9.01% | |
中国 | 上证指数 | 报3,312.16点，周涨2.72% |
深圳成指 | 报13,838.42点，周涨4.55% | |
恒生指数 | 报25,712.97点，周涨6.66% | |
欧洲 | 德国DAX指数 | 报12,480.02点，周涨7.95% |
法国CAC40指数 | 报4,960.88点，周涨7.98% | |
英国富时100指数 | 报5,910.02点，周涨5.97% | |
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind | ||
AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌） | ||
COMEX | 黄金期货 | 报1,951.5美元/盎司，周涨3.81% |
白银期货 | 报25.705美元/盎司，周涨8.71% | |
原油 | NYMEX原油期货 | 报37.49美元/桶，周涨4.75% |
布伦特原油 | 报39.6美元/桶，周涨4.38% | |
LME | 铜 | 涨1.38%报6,947美元/吨 |
锌 | 涨0.82%报2,637美元/吨 | |
镍 | 跌1.39%报15,345美元/吨 | |
铝 | 涨0.18%报1,901美元/吨 | |
锡 | 涨0.79%报18,385美元/吨 | |
铅 | 跌0.78%报1,833美元/吨 | |
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind | ||
AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌） | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.020 | 0.124 | 2.726 |
2年期 | 0.108 | 0.155 | 2.887 |
3年期 | 0.115 | 0.203 | 2.958 |
5年期 | 0.272 | 0.361 | 3.055 |
10年期 | 0.793 | 0.820 | 3.220 |
20年期 | 1.405 | 1.370 | 3.847 |
30年期 | 1.753 | 1.601 | 3.893 |
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind | |||
AFN上市公司重要信息 | |
交易代码 | 内容 |
NASDAQ: TEAM (Atlassian) | 根据澳大利亚软件巨头Atlassian发布的新近财报，本财年首要季度，尽管收入有所增加，但是却处于亏损状态。截至2020年9月30日的一个季度内，Atlassian实现收入4.595亿美元。与去年同期（3.634亿美元）相比增长了26％。然而，当季税后亏损达到2160万美元，不及上年同期的净盈利6930万美元。同期，公司增加超过8600名新客户，总客户数为182,000。此外，Atlassian还成为了一个价值5000万澳元的新基金，用于支持创业初期公司。Atlassian联合创始人和联合首席执行官Scott Farquhar和Mike Cannon Brookes表示，云代表公司和客户的未来。为此，Atlassian计划进一步简化驻地服务（premises services）。自2021年2月开始，该公司将停止销售新的服务器许可，并在三年内停止有关服务器产品的维护和支持。 |
WBC (Westpac) | 受新冠疫情和澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)13亿巨额和解金影响，西太银行（Westpac）全年现金利润暴跌62％，至26.08亿澳元。西太银行首席执行官彼得•金（Peter King）承认这是一个糟糕的结果，主要表现在抵押贷款负增长、各部门的收益均出现急剧下滑。他说：“2020年是充满挑战的一年，我们的财务业绩令人失望”。西太银行将向股东派发期末股息每股31澳分，较上年同期派发的每股80澳分下降了61％，全年派息则从2019年的1.74澳元下降了82％。作为银行的主要盈利能力指标，西太银行净息差全年下降了9个基点，由2.12％降至2.03％。西太银行普通股一级资本比率（CET1）下降了24个基点，但是较去年同期增长46个基点，至11.13％。截至今年9月底，66％的客户逐步恢复还款，31％的客户再次递延还款四个月，而3％的贷款出现重组或陷入困境。 |
NAB (NAB) | 根据澳大利亚国民银行（NAB）公布的新近财报，受新冠疫情冲击影响，全年现金收益下滑了36.6％。但是，澳大利亚国民银行仍然对未来持谨慎乐观的态度，称联邦政府针对家庭和企业的刺激措施应“为经济复苏提供桥梁”。截至9月底的一年内，NAB基础净利润降至26亿澳元，明显少于上年同期的48亿澳元。现金收益减少了36.6％，为37亿澳元。为了应对可能出现的坏账减值影响，NAB提高了拨备金至28亿澳元，同比增加了201％。首席执行官罗斯·麦克尤恩（Ross McEwan）表示，这一财报表明营业环境充满了挑战。不过，他也表示，在申请延期还款的客户中，90%已经恢复还款，仅有5%的递延住房贷款和6%的递延商业贷款客户可能存在困境。NAB宣布派发每股30澳分的末期股息，全年总派息达到每股60澳分。 |
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind | |
澳洲部分非上市公司重要信息 | |
公司 | 内容 |
BP | 由于不再具备经济可行性，英国石油公司(BP)宣布将关闭西澳的Kwinana精炼厂。对于联邦政府的能源安全政策而言，此举构成新的打击。在一份声明中，BP表示称：“Kwinana精炼厂将停止生产，计划改造成为一个进口码头，以确保西澳燃料供应安全。”据了解，精炼厂位于Fremantle附近，已运营长达65年之久，将在未来6个月内逐步停止生产。精炼厂现有约650名员工，包括400名正式员工和250名合同工。BP表示，进口码头完工后只能提供约60个工作岗位。换言之，数百名员工将因此失业。BP宣布关闭Kwinana精炼厂的时机恰逢澳大利亚精炼厂运营商面临巨大压力。此前，Viva和Ampol曾打算关闭吉朗和布里斯班的精炼厂。埃克森美孚9月份也表示旗下Altona精炼厂出现大幅亏损。能源部长Angus Taylor曾试图通过征收进口关税来维持本土精炼厂的运营，但收效甚微。 |
Australia Post | 继卡地亚手表丑闻发生后，澳大利亚邮政（Australia Post）首席执行官克里斯汀·霍尔盖特（Christine Holgate）宣布辞职。在宣布这一决定时，霍尔盖特表示：“感到非常悲伤，并期望这一艰难的决定有助于澳大利亚邮政能够完全专注于为客户提供服务。”霍尔盖特出任澳大利亚邮政首席执行官已有三年，对于自己这段时间的任职表现，霍尔盖特表示“感到自豪”。霍尔盖特的基本年薪为150万澳币。对于本次辞职的决定，霍尔盖特本人表示不会寻求任何经济补偿。在此之前，霍尔盖特被指动用公款为四位高管购买了卡地亚名表。同时，有报道称，2017年10月到2018年7月期间，澳大利亚邮政为她支付了君悦酒店(Grand Hyatt)豪华套房住宿费用超过3.4万澳元。丑闻曝出后，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）呼吁其停职并接受为期四周的调查。 |
Dalrymple Bay Infrastructur | 在密切关注市场动态并与潜在投资者进行交谈后，Brookfield及其银行家们将寻求锁定其昆士兰煤炭码头Dalrymple Bay基础设施的基石投资者。不出意外，Dalrymple Bay Infrastructure将成为今年较大的IPO竞争者，Brookfield的目标是筹集10多亿澳元，而首次公开募股的规模预计将达到15多亿澳元(按市值计算)。Dalrymple Bay Infrastructure management及其银行家在过去10天左右的时间里一直在与机构投资者见面。目前，一项广泛的机构承销计划正在进行中，一些经过挑选的基石投资者已确认收到IPO文件，并被要求以大约6%的收益率出价。但由于市场波动较大，一些基金经理担心，这可能是另一个诱饵。类似于2017年的Alinta Energy，当时该公司取消了上市计划，转而接受一项强劲的交易出价。 |
akin | 总部位于悉尼/旧金山两地的人工智能公司 - akin正悄然加速其上市计划。据悉，akin已向投行征求了意见，希望在明年年初进行5000多万澳元的首次公开募股计划，IPO交易预计将会更进一步推高该公司的估值。总部位于悉尼/旧金山两地的人工智能公司 - akin正悄然加速其上市计划。据悉，akin已向投行征求了意见，希望在明年年初进行5000多万澳元的首次公开募股计划，IPO交易预计将会更进一步推高该公司的估值。 |
Top Shelf International | 本地威士忌和伏特加制造商Top Shelf International首次公开发行(IPO)计划已悄然推进。11月2日，Top Shelf已委托投顾Ord Minnett和Wilsons向潜在投资者发送了交易条款。根据文件显示，Top Shelf将以每股2.21澳元的价格筹集5,000万澳元。根据发给基金的条款，此次IPO计划将分为3,500万澳元的新股首次发行和现有股东的1,500万澳元减持计划。这个价格意味着Top Shelp的市值为1.099亿澳元，企业价值为9050万澳元。这一估值相当于预测2021财年收入EV的4.5倍。基金被告知，通过IPO筹集的资金将用于扩大市场、提高资本资产以及增强资产负债表。这笔新资金还将用于支持Top Shelf 对 Eden Lassie龙舌兰农场的收购计划，龙舌兰是龙舌兰酒的主要蒸馏原料。该公司预计明年推出一款龙舌兰产品。 |
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind | |
