打理上百亿资产的投资公司，教你如何分散风险
来自：新西兰中文先驱 0 0 2020-10-29
1936年，二战的枪声还未打响，新西兰尚未完全获得自主，远见之士Robert Forsyth Barr就在但尼丁成立了Forsyth Barr公司，致力于为客户提供较高质量的服务。
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之后，公司开创多个先河，在新西兰率先开启全方位的投资服务，解锁股票经纪、现金管理、投资组合管理、低成本养老金等服务。2020年，历经80多年新西兰金融市场风云变幻，Forsyth Barr仍然是投资行业的领军者，办事处遍布全国22个地区（在中国香港也设有专门的开户和认证办事处），为新西兰人管理着上百亿的财富。
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如今的Forsyth Barr，不仅提供投资服务（包括个人投资理财、财富管理），它还是一家研究机构，拥有新西兰领先的研究团队。
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聚焦本土，放眼国际，Forsyth Barr研究团队定期出具新西兰证券交易所65家上市公司报告，以及澳大利亚等国际投资机会和趋势分析。凭借这一优势，Forsyth Barr所有的投资服务都以充分的研究为基础，较大程度上为客户规避投资风险。2020年10月，Forsyth Barr 一举斩获INFINZ年度理想投资公司，并连续七年荣获INFINZ策略与定量研究的首要名！
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凭借这一优势，Forsyth Barr所有的投资服务都以充分的研究为基础，较大程度上为客户规避投资风险。Forsyth Barr的发展壮大离不开投资方面的专业人才。2019年，公司聘请到一位资深的华人投资顾问——Angela Jia，她在新西兰金融服务行业拥有超过13年的经验，曾担任私人银行家，在个人投资理财、财富管理方面深得客户信赖。
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Angela 20年前从中国来到新西兰读高中，2007年在梅西大学取得了商学学士学位，兼修金融和市场营销双学位。优秀的她，还没毕业时就在ANZ任职，后担任私人银行高级经理，先后成为授权财务顾问（AFA）和NZX授权顾问。
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13年的时间里，她积累了丰富的投资实操经验，在股票、债券、基金等主流投资领域驾轻就熟。不仅如此，从2014年至今的7年时间里，Angela还帮助不少一类、二类投资移民进行投资，移民成功案例不胜枚举。一是投资交易服务，借助平台优势和研究背景，协助客户进行股票、定息证券等交易；二是“半托管”式高端咨询服务，及时与客户沟通，为其做全方位的理财建议；三是“全托管”式私人投资组合管理服务。Angela推荐的投资产品也很多样，投资选择包括但不限于KiwiSaver、股票、基金、债券，还有备受华人朋友欢迎的保证金贷款等。新冠疫情余波未平，全球经济仍然处于动荡期。Angela认为，新西兰市场号称全球经济“避风港”，其独特优势在于抗险能力非常强，股息与其他国家相比也相对较高、比较稳定。目前定存和债券的利息越来越低，远远不及一些长期稳定的股票。尽管如此，Angela还是提醒投资者们：疫情下的经济动荡期，投资一定要多元化，俗话来讲就是“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。投资策略要根据市场情况和风险承担能力随时调整，目前情况下，分散型投资的风险会更小。任何投资都要给自己留有余地，把握时机，循序渐进，切勿操之过急。
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祖籍位于中国内蒙古的Angela，性格热情豪爽，办起事来却专业又认真。来新西兰20年了，这里早已成为了她的第二个家。工作之余，Angela较爱和家人一起旅行，与两个可爱的孩子共度美好时光。
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*本文为客户推广
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